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Die erbrechtliche Ausgleichung von Unterhaltsleistungen an behinderte Abkömmlinge

von Bianca Reichert (Autor:in)
©2017 Dissertation XXIX, 175 Seiten

Zusammenfassung

Die erbrechtliche Ausgleichung bezweckt die Gleichbehandlung von Abkömmlingen hinsichtlich der Beteiligung am elterlichen Vermögen. Die Auseinandersetzung des elterlichen Nachlasses erfolgt daher unter Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen. Für Kindesunterhaltsleistungen als obligatorische Leistungen kann die Ausgleichung grundsätzlich nicht angeordnet werden. Die Autorin zeigt, dass beim behinderungsbedingten Mehrbedarf eine Ausnahme zu machen ist. Dessen Ausgleichung kann genutzt werden, um den Pflichtteil des behinderten Abkömmlings zu reduzieren und dadurch die Zugriffsmasse des Sozialleistungsträgers zu verringern. Das Gestaltungsziel ist dabei dasselbe wie beim Behindertentestament.

Inhaltsverzeichnis

  • Cover
  • Titel
  • Copyright
  • Autorenangaben
  • Über das Buch
  • Zitierfähigkeit des eBooks
  • Inhaltsverzeichnis
  • Literaturverzeichnis
  • Abkürzungsverzeichnis
  • 1. Teil Einleitung
  • A) Problemaufriss
  • B) Zielsetzung und Vorgehensweise
  • 2. Teil Grundlagen
  • A) Kindesunterhalt und Behinderung
  • I. Grundlagen des Kindesunterhalts
  • 1. Barbedarf
  • a) Reguläre Unterhaltsberechnung
  • aa) Unterhaltsbedarf
  • bb) Bedürftigkeit
  • cc) Leistungsfähigkeit
  • b) Sonder- und Mehrbedarf
  • aa) Sonderbedarf
  • bb) Mehrbedarf
  • 2. Betreuungsbedarf
  • II. Besonderheiten des Kindesunterhalts gegenüber behinderten Kindern
  • 1. Definition der Schwerbehinderung
  • 2. Unterhaltsbedarf
  • 3. Unterhaltsbedürftigkeit
  • a) Einkommen aus der Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt
  • b) Sozialleistungen
  • aa) Nicht subsidiäre Sozialleistungen
  • bb) Subsidiäre Sozialleistungen
  • 4. Unterhaltspflichtige Personen
  • B) Die Ausgleichungspflicht nach §§ 2050 ff., 2316 BGB
  • I. Die Voraussetzungen der Ausgleichungspflicht nach §§ 2050 ff. BGB
  • 1. Ausgleichungsberechtigte und -verpflichtete
  • a) Abkömmlinge
  • b) Ausgleichungsverpflichteter bei Wegfall eines Abkömmlings
  • c) Ersatzerben
  • d) Entferntere und angenommene Abkömmlinge
  • 2. Die Ausgleichung bei gesetzlicher und gewillkürter Erbfolge
  • a) Die Ausgleichung bei gesetzlicher Erbfolge
  • b) Die Ausgleichung bei gewillkürter Erbfolge
  • 3. Ausgleichungspflichtige Zuwendungen
  • a) Ausstattung
  • b) Zuwendungen nach § 2050 II BGB
  • aa) Zuschüsse als ergänzende Einkünfte
  • bb) Aufwendungen für die Vorbildung zu einem Beruf
  • c) Andere Zuwendungen
  • II. Durchführung der Ausgleichung
  • III. Ausgleichung im Pflichtteilsrecht nach § 2316 BGB
  • 1. Die Pflichtteilsberechnung nach § 2316 I BGB
  • 2. Die Unbeachtlichkeit einer ausgleichungsausschließenden Anordnung
  • a) Die Anordnung zur Ausschließung der Ausgleichung
  • b) Alternativen zur Ausschließung der Ausgleichung durch Anordnung
  • 3. Die Behandlung von Mehrempfang im Pflichtteilsrecht
  • 4. Der Zusatzpflichtteil aufgrund Ausgleichungspflicht
  • 5. Anrechnung und Ausgleichung im Pflichtteilsrecht
  • a) Auswirkungen der Kumulation von Anrechnung und Ausgleichung
  • b) Ungewollte Ergebnisse bei der Kombination von Ausgleichung und Anrechnung
  • c) Fazit
  • IV. Alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Ausgleichung und deren Nachteile
  • C) Die Reduzierung des Pflichtteils des behinderten Abkömmlings zur Erhaltung des Familienvermögens
  • I. Das Motiv für die Reduzierung des Pflichtteils von behinderten Menschen
  • II. Das „klassische“ Behindertentestament
  • III. Die Rechtsprechung zum Behindertentestament und zum Pflichtteilsverzicht durch den behinderten Abkömmling
  • 3. Teil Elementarunterhaltsleistungen als ausgleichungspflichtige Zuwendungen
  • A) Abgrenzung zu anderen rechtlichen Verpflichtungen
  • B) Unterhaltszahlungen als Zuwendungen i.S.d. §§ 2050 ff., 2316 BGB
  • I. Unterhaltszahlungen als Ausstattung
  • II. Unterhaltszahlungen als ergänzende Einkünfte
  • III. Unterhaltszahlungen als Aufwendungen für die Vorbildung zu einem Beruf
  • IV. Unterhaltszahlungen als sonstige Zuwendungen
  • 1. Wortlaut
  • 2. Historische Auslegung
  • a) Gesetzesmaterialien
  • b) Rechtsprechung
  • 3. Systematik
  • a) Untertitel 1: „Rechtsverhältnis der Erben untereinander“
  • b) Vergleich mit § 2050 I und II BGB
  • c) Zuwendungsbegriff des § 2315 BGB
  • 4. Sinn und Zweck der Ausgleichungspflicht
  • a) Keine konsequente Verfolgung des Gleichbehandlungszwecks
  • b) Keine Nachlassreduzierung i.S.d. § 2050 BGB durch Unterhaltsleistungen
  • c) Konflikt mit den Wertungen des Unterhaltsrechts
  • V. Ergebnis
  • 4. Teil Pflegeleistungen als ausgleichungspflichtige Zuwendungen
  • A) Pflegekosten als ausgleichungspflichtige Zuwendungen
  • I. Pflegekosten als Ausgleichungsobjekt nach § 2050 I BGB
  • II. Pflegekosten als Ausgleichungsobjekt nach § 2050 II BGB
  • III. Pflegekosten als sonstige Zuwendungen nach § 2050 III BGB
  • 1. Wortlaut
  • 2. Historische Auslegung
  • 3. Systematik
  • a) Systematik innerhalb der Norm des § 2050 BGB
  • aa) Übermaß als Überschreitung der hypothetischen Unterhaltspflicht für gesunde Kinder
  • bb) Übermaß nach sozialrechtlichen Vorgaben
  • cc) Übermaß nach allgemeinen Grundsätzen des § 2050 II
  • b) Systematik der §§ 2315 und 2316 BGB
  • 4. Teleologische Auslegung der Ausgleichungsvorschriften
  • a) Besondere Ungleichbehandlung aufgrund von behinderungsbedingtem Mehrbedarf
  • b) Das Familienleistungsausgleichsprinzip
  • aa) Vereinbarkeit der Ausgleichung von Pflegekosten mit dem Subsidiaritätsprinzip
  • (1) Vorrang des Familienleistungsausgleichsprinzips im Sozialrecht
  • (2) Übertragung der Wertungen des BGH zum Behindertentestament
  • bb) Vereinbarkeit der Ausgleichungsanordnung für Pflegekosten mit dem Subsidiaritätsprinzip
  • IV. Ergebnis
  • B) Das Ausgleichungsobjekt der Pflege als Naturalleistung
  • I. Die Übertragung des Rechtsgedankens des § 2057a BGB auf § 2050 BGB
  • 1. Die Ausgleichung von Pflegeleistungen nach § 2057a BGB
  • 2. Der Rechtsgedanke des § 2057a BGB
  • 3. Die Übertragung des Rechtsgedankens
  • a) Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Pflegeleistungen
  • b) Erhalt oder Vermehrung des Erblasservermögens
  • c) Verfehlung des Gleichbehandlungsziels
  • II. Ergebnis
  • 5. Teil Die Anordnung der Ausgleichung
  • A) Die Art und Weise der Ausgleichungsanordnung
  • I. Form der Ausgleichungsanordnung
  • II. Zeitpunkt der Ausgleichungsanordnung
  • 1. Bestehende Gesetzeslage
  • 2. Reformvorschlag der Bundesregierung
  • 3. Nachträgliche Ausgleichungsanordnung – verpasste Chance
  • a) Gleichstellung der Abkömmlinge durch nachträgliche Ausgleichungsanordnung
  • b) Kein „Mittel zur Gängelung des Pflichtteilsberechtigten“
  • c) Zuweisung des Risikos der Rechtsunkenntnis
  • III. Empfangsbedürftigkeit der Ausgleichungsanordnung
  • 1. Das Erfordernis der Kenntnisnahme der Ausgleichungsanordnung
  • 2. Empfangszuständigkeit bei nicht voll geschäftsfähigen Erklärungsempfängern
  • a) Vertretungsbeschränkungen nach § 181 BGB und § 1795 I Nr. 1 BGB
  • b) Ausnahme von den Vertretungsbeschränkungen bei lediglich rechtlich vorteilhaften Rechtsgeschäften
  • aa) Rechtliche Qualifizierung des zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts
  • bb) Rechtliche Qualifizierung der Ausgleichungsanordnung
  • IV. Stellvertretung bei der Ausgleichungsanordnung
  • V. Inhalt der Ausgleichungsanordnung
  • VI. Zusammenfassung
  • B) Die Ausgleichungsanordnung als Gestaltungsmittel
  • I. Die Einbeziehung von Vorempfängen bei der Nachlassaufteilung
  • II. Die Gleichstellung der Abkömmlinge
  • III. Pflichtteilsreduzierung durch Ausgleichung
  • 6. Teil Die Ausgleichung als Ergänzung zum Behindertentestament
  • A) Die mit dem Behindertentestament zu erreichenden Gestaltungsziele
  • I. Ausschluss des Gläubigerzugriffs
  • II. Versorgung des behinderten Abkömmlings
  • III. Ausschluss des Kostenersatzes nach § 102 SGB XII
  • IV. Gestaltungsrisiken des Behindertentestaments
  • 1. Große Vermögen
  • 2. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
  • B) Die durch die Ausgleichung von Pflegeleistungen zu erreichenden Gestaltungsziele
  • I. Erhalt des Familienvermögens
  • 1. Die Reduzierung des Pflichtteils durch Ausgleichungsanordnung
  • 2. Nachteile der Ausgleichungsanordnung als Mittel zur Reduzierung des Pflichtteils
  • a) Ausgleichung im Pflichtteilrecht nur nach dem zuwendenden Elternteil
  • aa) Erstversterben des nicht zuwendenden Elternteils
  • bb) Erstversterben des zuwendenden Elternteils
  • cc) Geltendmachung des Pflichtteils
  • b) Keine Möglichkeit einer nachträglichen Ausgleichungsanordnung
  • c) Reduzierung des Pflichtteils um den hälftigen Zuwendungswert
  • 3. Ergebnis
  • II. Versorgung des behinderten Abkömmlings trotz Pflichtteilsreduzierung durch Ausgleichungsanordnung
  • C) Die Ausgleichung von Pflegeleistungen als Ergänzung zum Behindertentestament
  • Gesamtergebnis
  • Reihenübersicht

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Literaturverzeichnis

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Dodegge, Georg/ Roth, Andreas: Systematischer Praxiskommentar Betreuungsrecht, 4. Aufl., Köln 2014 (zit. als: Bearbeiter, in: Dodegge/Roth, BtKomm)

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Details

Seiten
XXIX, 175
Jahr
2017
ISBN (PDF)
9783631724262
ISBN (ePUB)
9783631724279
ISBN (MOBI)
9783631724286
ISBN (Hardcover)
9783631717608
DOI
10.3726/b11240
Sprache
Deutsch
Erscheinungsdatum
2017 (Mai)
Schlagworte
Behindertentestament Erbrecht Kindesunterhalt Mehrbedarf Sozialleistungen Familienleistungsausgleichsprinzip
Erschienen
Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. XXIX, 175 S.

Biographische Angaben

Bianca Reichert (Autor:in)

Bianca Reichert studierte Rechtswissenschaften in Mainz, Bonn, Warwick (Großbritannien) sowie Gießen. Nach ihrem zweiten Staatsexamen war sie als Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten im Familien- und Erbrecht tätig. Sie ist Notarassessorin in Rheinland-Pfalz.

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